Hầu hết người mua thiết bị tách từ trong công nghiệp không có lý do gì để đọc các quy định mua sắm quốc phòng. Nhưng có một quy định sẽ có hiệu lực chính xác sau năm tháng nữa đáng để dành năm phút chú ý, bởi vì lý do đằng sau nó sắp định hình lại ai có thể tiếp cận nguồn cung cấp nam châm đất hiếm “sạch” — và sự định hình lại đó sẽ không chỉ giới hạn trong các hợp đồng quốc phòng.
Quy định: Không còn miễn trừ nào sau ngày 1 tháng 1 năm 2027
Theo các quy định hiện hành của liên bang, các nhà thầu quốc phòng và một số nhà cung cấp liên bang khác phải ngừng mua các loại đất hiếm, nam châm, vonfram, molypden và tantali được chỉ định có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nga, Iran hoặc Triều Tiên trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đây không phải là quy định mới – Washington đã hạn chế việc mua các mặt hàng này trong nhiều năm – nhưng nó đã được nới lỏng trong lịch sử bằng các trường hợp ngoại lệ, được cấp thường xuyên vì nguồn cung trong nước và của các đồng minh đơn giản là không thể đáp ứng được nhu cầu.
Đó là phần đang thay đổi hiện nay. Trong một bài đăng trên Truth Social hồi tháng 5, Tổng thống Trump đã trực tiếp phản đối hệ thống miễn trừ và vào cuối tháng 7 đã ký một sắc lệnh hành pháp khiến việc các nhà thầu quốc phòng xin được miễn trừ trở nên khó khăn hơn đáng kể trong tương lai. Thông điệp gửi đến ngành công nghiệp quốc phòng rất rõ ràng: giải pháp tạm thời giúp duy trì chuỗi cung ứng hoạt động trong nhiều năm qua đang bị loại bỏ, trong vòng năm tháng.
Bài toán toán học mà chưa ai giải được
Lý do tồn tại các miễn trừ ngay từ đầu rất đơn giản: các con số hiện tại không khớp nếu không có chúng. Nhu cầu của Mỹ đối với nam châm đất hiếm thông thường đạt khoảng 48.000 tấn vào năm 2025. Nguồn cung trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 300 tấn – một khoảng cách đủ lớn đến mức ngay cả khi tăng lên khoảng 5.000 tấn vào cuối năm nay, phần lớn nhu cầu vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ trong nước.
Hình: Khoảng thiếu hụt nguồn cung nam châm đất hiếm của Mỹ, giai đoạn 2025–2026 (nguồn: Arthur D. Little / Reuters)
Dòng tiền đang được đổ vào để thu hẹp khoảng cách đó. Energy Fuels đã nhận được khoản vay 725 triệu đô la từ Lầu Năm Góc và có kế hoạch bắt đầu chế biến đất hiếm vào cuối năm nay, đang mua lại một nhà sản xuất nam châm hiện có của Mỹ, và đặt mục tiêu đạt công suất 6.000 tấn mỗi năm vào năm 2029. Ucore và ReElement đã cam kết cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhà sản xuất nam châm Vulcan Elements, công ty đang xây dựng một nhà máy ở Bắc Carolina dự kiến mở cửa vào năm 2030. USA Rare Earth đang xây dựng một nhà máy sản xuất nam châm ở Nam Carolina. Đây là những dự án thực tế, đã được tài trợ — nhưng hầu hết chúng đều đi vào hoạt động sau thời hạn tháng 1 năm 2027, chứ không phải trước đó.
Hình: Đếm ngược đến thời hạn ngày 1 tháng 1 năm 2027
Tại sao đây không chỉ là vấn đề của ngành công nghiệp quốc phòng?
Đọc toàn bộ những điều này, người ta có thể dễ dàng kết luận rằng việc bán hàng cho Lầu Năm Góc chỉ có ý nghĩa. Điều đó không hoàn toàn đúng, vì một lý do cụ thể: các nhà thầu quốc phòng và người mua thương mại đều đang sử dụng chung một nguồn cung cấp nam châm không bị hạn chế nguồn gốc.
Khi một quy định buộc một lượng lớn người mua phải độc quyền tìm nguồn cung ứng từ Mỹ, các nước đồng minh, hoặc các chuỗi cung ứng đã được xác minh không thuộc Trung Quốc/Nga/Iran/Triều Tiên, nhu cầu đó không biến mất vào một thị trường riêng biệt — nó cạnh tranh trực tiếp với mọi người mua khác vốn đã tìm nguồn cung ứng từ cùng một nhóm nhà cung cấp tuân thủ quy định, dù là do lựa chọn hay do yêu cầu của khách hàng của họ. Nếu bạn cung cấp thiết bị cho khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ riêng — chẳng hạn như ngành ô tô, hàng không vũ trụ, hoặc bất kỳ nhà sản xuất nào có hợp đồng liên quan đến quốc phòng trong cơ sở khách hàng của họ — quy định này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến chuỗi cung ứng của bạn ngay cả khi bạn chưa từng bán một sản phẩm nào cho nhà thầu quốc phòng lớn.
Có ba cách mà điều này diễn ra
Hạn chót vẫn được giữ nguyên, và các trường hợp miễn trừ thực sự trở nên nghiêm ngặt hơn. Nhu cầu về nguồn cung nam châm tuân thủ tiêu chuẩn trong lĩnh vực quốc phòng tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2026, kéo theo sự sụt giảm nguồn cung và đẩy giá lên trên toàn thị trường nam châm tuân thủ tiêu chuẩn nói chung — chứ không chỉ riêng các bộ phận được chỉ định cho mục đích quốc phòng.
Hạn chót trên giấy tờ vẫn còn hiệu lực, nhưng việc thực thi lại khá lỏng lẻo. Một số báo cáo trong ngành đã dự đoán kịch bản này: quy định vẫn có hiệu lực, nhưng các quyết định miễn trừ trên thực tế vẫn tiếp tục được xem xét từng trường hợp cụ thể vì nguồn cung thực sự chưa đủ. Điều này làm giảm bớt cú sốc nhưng không loại bỏ được sự khan hiếm tiềm ẩn — nó chỉ làm cho sự khan hiếm đó lan rộng hơn.
Tiến độ đang bị chậm lại. Với việc năng lực sản xuất trong nước còn rất hạn chế, thậm chí không đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu, việc trì hoãn hoặc triển khai theo từng giai đoạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là kịch bản mà nhiều nhà phân tích trong ngành cho là khả thi nhất dựa trên các số liệu hiện tại, mặc dù chưa có gì được xác nhận.
Không có kịch bản nào trong số này cho thấy sự quay trở lại cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng trước khi chính sách này ra đời. Cả ba kịch bản đều chỉ ra rằng tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ tuân thủ quy định sẽ trở nên có giá trị hơn, chứ không phải ít hơn, trong 12-18 tháng tới.
Bạn nên hỏi nhà cung cấp những gì ngay bây giờ?
- Nguyên liệu thô và quy trình sản xuất nam châm của bạn thực sự bắt nguồn từ đâu — chứ không chỉ là quốc gia lắp ráp cuối cùng? Một nam châm được hoàn thiện bên ngoài Trung Quốc vẫn có thể đã trải qua quá trình xử lý tại Trung Quốc ở giai đoạn trước đó; hồ sơ chứng từ quan trọng hơn nhãn vận chuyển.
- Nhà cung cấp của bạn có kế hoạch tìm nguồn nguyên liệu không bị hạn chế xuất xứ nếu nhu cầu về nguồn cung tuân thủ quy định trở nên khan hiếm không? Câu hỏi này rất đáng để đặt ra ngay cả khi hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn không liên quan đến các hợp đồng quốc phòng — nhu cầu tuân thủ của khách hàng có thể thay đổi nhanh hơn so với nhu cầu của chính bạn.
- Liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt để ký kết các cam kết cung ứng dài hạn thay vì chỉ dựa vào nguồn cung ứng giao ngay, khi mà phân khúc thị trường hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ phù hợp đang chịu áp lực lớn nhất trong một năm rưỡi tới?
Vị trí của MagnetGlobal
Chúng tôi không thể dự đoán việc thực thi sẽ diễn ra như thế nào, và đây không phải là hướng dẫn pháp lý hay tuân thủ — hãy tham khảo ý kiến luật sư thương mại của riêng bạn về vấn đề đó. Nhưng tính minh bạch về nguồn gốc là điều chúng tôi có thể hỗ trợ trực tiếp: nếu bạn cần làm rõ nguồn gốc thực sự của các vật liệu trong thiết bị tách từ của mình, hoặc muốn thảo luận về kế hoạch dự phòng nguồn cung trước bất kỳ tình huống nào nêu trên, hãy liên hệ với nhóm kỹ thuật của chúng tôi .
Bài viết này phản ánh các báo cáo chính sách được công bố công khai tính đến cuối tháng 7 năm 2026 và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nền tảng chung, không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tuân thủ. Chi tiết quy định và thời hạn thực thi có thể thay đổi; hãy xác nhận các yêu cầu hiện hành với luật sư có chuyên môn trước khi đưa ra quyết định về nguồn cung ứng hoặc tuân thủ.
